Американская корпорация Xerox достигла соглашения о покупке производителя лазерных принтеров Lexmark за $1,5 млрд. Сделка включает поглощение долгов и других обязательств Lexmark. Завершение процесса ожидается во второй половине 2025 года, после получения разрешений от регулирующих органов США и Китая, сообщает Bloomberg.
Для финансирования сделки Xerox намерена использовать как собственные, так и заемные средства. В связи с этим компания объявила о сокращении годовых дивидендов с $1 до $0,50 на акцию. По словам представителей Xerox, приобретение Lexmark позволит снизить уровень долговой нагрузки с 6 до 4,4 раз, исключая возможный синергетический эффект.
На данный момент Lexmark, возглавляемая генеральным директором Алленом Вогерманом (работающим в компании с её основания в 1991 году после отделения от IBM), является партнёром Xerox и поставщиком её оборудования. В 2016 году Lexmark была приобретена за $3,6 млрд (включая долги) консорциумом китайских инвесторов, куда входили Apex Technology (ныне Ninestar), PAG Asia Capital и Legend Capital. После этой сделки подразделение корпоративного ПО было продано компании Thoma Bravo, однако Lexmark сохранила американское руководство и совет директоров.
После анонса сделки акции Xerox на предварительных торгах в понедельник выросли на 4,4%, несмотря на ранее зафиксированное снижение. При этом компания не раскрыла точный объём долгов Lexmark, которые перейдут к ней.
Консультантами Xerox в рамках сделки выступают Jefferies и Citigroup, а юридическую поддержку обеспечивают Ropes & Gray LLP и Willkie Farr & Gallagher LLP. Интересы Lexmark и её акционеров представляют Morgan Stanley, Strait Capital Management, Dechert LLP и King & Wood Mallesons.
Для финансирования сделки Xerox намерена использовать как собственные, так и заемные средства. В связи с этим компания объявила о сокращении годовых дивидендов с $1 до $0,50 на акцию. По словам представителей Xerox, приобретение Lexmark позволит снизить уровень долговой нагрузки с 6 до 4,4 раз, исключая возможный синергетический эффект.
На данный момент Lexmark, возглавляемая генеральным директором Алленом Вогерманом (работающим в компании с её основания в 1991 году после отделения от IBM), является партнёром Xerox и поставщиком её оборудования. В 2016 году Lexmark была приобретена за $3,6 млрд (включая долги) консорциумом китайских инвесторов, куда входили Apex Technology (ныне Ninestar), PAG Asia Capital и Legend Capital. После этой сделки подразделение корпоративного ПО было продано компании Thoma Bravo, однако Lexmark сохранила американское руководство и совет директоров.
После анонса сделки акции Xerox на предварительных торгах в понедельник выросли на 4,4%, несмотря на ранее зафиксированное снижение. При этом компания не раскрыла точный объём долгов Lexmark, которые перейдут к ней.
Консультантами Xerox в рамках сделки выступают Jefferies и Citigroup, а юридическую поддержку обеспечивают Ropes & Gray LLP и Willkie Farr & Gallagher LLP. Интересы Lexmark и её акционеров представляют Morgan Stanley, Strait Capital Management, Dechert LLP и King & Wood Mallesons.